今回の依頼人はパイプキャットの近くで呼び込みをしているディラン。婚約者のキャシーという女性を探してほしいと言う。彼女の勧めでディランは『ビジョントゥユー』といういかにもあやしい会社に大金を払っていた。超高級ソープリゾートの招待券2枚という報酬で依頼を受けた小林と京極。そしてなにかに気が付いたメアリもワトソンを誘い調査を開始する。